Openbravo Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)’e Giriş

Openbravo Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Müşterilerle iş ilişkilerini geliştirmek için, özellikle müşteri çekimine, elde tutmaya ve nihayetinde satış büyümesine odaklanan bir şirket ile müşterilerin geçmişi hakkındaki veri analizini kullanır.

Openbravo’daki CRM işlevselliği temel olarak kullanıcıların her satışın önceki aşamalarını (satış öncesi), olası satış / fırsatları takip etmelerini sağlar.

Bir Fırsat, nitelikli olan bir temastır. Bu kişi satın alma sürecinize girmiş ve sizinle birlikte çalışmayı taahhüt etmiştir. Onunla temasa geçtiniz, aradınız veya tanıştınız ve onların ihtiyaçlarını veya gereksinimlerini biliyorsunuz. Bir kişi işletmenizle ilgilendiğinde, potansiyel satışları temsil eden bir fırsat yaratabilirsiniz.

Openbravo CRM Yapılandırma

Referans verisi

Bu modülde, Enterprise Module Management penceresine gidip alabileceğiniz bazı referans verileri vardır.

Bu veriler için yeni bir giriş içerir:

  • Belge Türü
  • Belge Sırası
  • G / L Kategori CRM Fırsatı

İş ortağı

İş ortağının potansiyel bir müşteri mi yoksa mevcut müşteri mi olduğunu tanımlamak mümkündür.

CRM-BP.png

Satış bölgesi

Satış operasyonlarında kullanılmak üzere satış bölgeleri oluşturun ve Satış Temsilcisini atayın.

CRM-SalesRegion.png

Pipeline Aşaması Konsolidasyonu

Bilgilerin birleştirilmesi amacıyla raporlama amacıyla aşamaların gruplarının oluşturulmasına izin veren pencere. Örnek: Başlangıç ​​aşaması, Kalifikasyon aşaması, Son aşama.

CRM-PipelineStageConsolidation.png

Pipeline Aşaması

Kurşun / fırsatı yerine koymak istediğiniz kadar çok aşama / durum oluşturmanıza olanak tanıyan pencere.

CRM-PipelineStage.png

Aday kaynağı

Müşteri adayı kaynaklarının ana verileri. Örnek: e-posta, Telefon, Faks.

CRM-LeadSource.png

Pazar Sektörler

Piyasa sektörünün ana verileri.

CRM-MarketSector.png

Fırsat Türü

Fırsat penceresinin ana verileri.

CRM-OpportunityType.png

Rakipler

Rakiplerin ana verileri.

CRM-Competitor.png

Fırsat Yönetimi

Fırsat penceresi

Fırsat penceresinde liderler / fırsatlar kayıtlıdır.

Fırsat Başlığı

CRM-Opportunity.png

  • Belge Türü ve Belge No. , fırsatı tanımlar.
  • İş Ortağı , müşteriyi veya potansiyel müşteriyi tanımlar.
  • İletişim bilgileri : Kişinin adı, telefonu ve e-postası.
  • Müşteri veya potansiyel müşteri . Yalnızca seçilen iş ortağının geçerli bir müşteri mi yoksa potansiyel müşteri mi olduğunu belirten bayrağı okuyun. İş ortağı seçiminden sonra otomatik olarak doldurulur.
  • Bütçe : Bu Fırsat için bütçe. Değeri herhangi bir zamanda değiştirmek mümkündür.
  • Yetki : Aşağıdaki soruları yanıtlıyor: bu kişi kim? Temas kurduğunuz kişinin bu satın alma yetkisi var mı?
  • İhtiyaç : Potansiyel satışınızı, hedef şirket tarafından onaylanması ve satın alınması için motive edecek gerçek güç.
  • Zaman çerçevesi : Bu satış döngüsü ne kadar sürecek.
  • Satış Bölgesi : Tanımlanan Satış Bölgeleri ile açılan liste.
  • Satış Yöneticisi : Openbravo’da Satış Temsilcisi olarak tanımlanan çalışanların listesiyle açılan liste. Bu aşağı açılan listede kullanıcı, liderlik / fırsattan sorumlu kişiyi seçecektir.
  • Fiyat Listesi : Bu fırsatta geçerli olan fiyat listesini tanımlar. Müşterinin zaten sistemde tanımlanmış bir fiyat listesi varsa, bu alan otomatik olarak doldurulur. Değiştirilebilir. Potansiyel müşteriler için fiyat listesi kullanıcı tarafından manuel olarak seçilmelidir.
  • Para Birimi : Fırsatın para birimini tanımlayan alan. Fiyat listesindekiyle aynı para birimidir.
  • Pazar Sektörü : Listeyi Piyasa Sektörü penceresinde tanımlanmış olan değerlerin listesi ile birlikte
  • Kurşun Kaynağı : Kurşun Kaynağı penceresinde tanımlanan değerler ile açılır liste, ana kaynakların ana verileri.
  • Satış Satış Teklifini Bağla : Yalnızca, kullanıcının Satış Teklifi ile ilişkisini göreceği alanı oku. Satış Teklifini / Siparişini bir Fırsat bölümü ile nasıl bağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi .
  • Satış Siparişlerini Bağlayın : Kullanıcının, varsa Satış Siparişi ile ilişkisini göreceği alanı okuyun. Satış Teklifini / Siparişini bir Fırsat bölümü ile nasıl bağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi .
  • Açıklama Alanı : Her zaman gerekli olan bilgiyi eklemek için metin alanı.
  • Fırsat Türü : Liste, Fırsat Türü penceresinde tanımlanan değerler ile birlikte açılır (ana veriler).

Durum, kullanıcının seçtiği satış aşamasının başlangıcını belirtmek için bir tarihin talep edileceği kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu bilgi, Sahne Geçmişi adı verilen bir alt sekmede kaydedilecektir . Durum herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Fırsat durumdaysa bir fırsat değiştirilemez / kaldırılamaz: Kapalı Kazanılmış , Kapatılmış veya İptal Edildi . Sadece o değiştir / onun sahne ise çıkarmak mümkün olacaktır  .

İşlem Satırları

Satırlar sekmesi, Fırsatlar penceresindeki her ürünü listeler. Kullanıcı, başlıkta seçilen fiyat listesine ait ürünleri ve miktarlarını seçebilir.

CRM-OpportunityLines.png

Aşama Geçmişi

Bu alt sekmede kullanıcı, sahnedeki fırsat tarihine bir göz atabilir.

CRM-OpportunityStageHistory.png

Görev Günlüğü

Bu alt sekmede, halihazırda yapılmış olan ve liderle yapılmasını bekleyen tarihi görevler / adımlar kaydedilecektir.

Her bir Kurşun için, yürütme görevini kaydetmek mümkündür. Örnek: bir e-posta gönderin, çağrı yapın, demo toplantısı yapın…

CRM-OpportunityTaskLog.png

Kullanıcılar

Bu alt sekmede Kurşun / Fırsata dahil olan diğer Satış Temsilcileri tescil edilecek, ancak başlığın / fırsatın sorumlusu olan Satış Temsilcisi ana başlığa göre tanımlanacaktır.

Rakipler

Bu alt sekmede kullanıcı, bu Fırsat için rakipleri ekleyecektir.

Talepler penceresi

Bu, kullanıcının daha önce kaydedilen potansiyel müşterilerle ilgili verileri kontrol edebileceği bir görünümdür.

Bu konsolide veriler: Kurşun kontak adı, Yetki, Bütçe, İhtiyaç, Zaman Çerçevesi, Toplam Tutar Satış (satış kotasyonu / sipariş / sözleşme satırlarının toplamı), Sonraki adım, fırsat aşaması, Satış Teklifi ile bağlantı – Satış Siparişi – Sözleşme.

CRM-Leads.png

Bir Satış Teklifini / Siparişini bir Fırsatla nasıl bağlayabilirsiniz?

Kullanıcı Fırsatı yarattı ve Fırsat Kapalı Kazanıldıysa , Satış Teklifi veya Satış Siparişi yaratma ve her iki belge arasındaki ilişkiyi oluşturma zamanı geldi.

Bir Fırsatı Satış Teklifiyle bağlama adımları

  1. Openbravo’ya giriş yap
  2. Fırsat penceresine git
  3. Gerekli değerleri doğru verilerle doldurun.
  4. Onu kaydet.
  5. Satırlar Sekmesine gidin ve fırsatların ürünlerini ve miktarlarını ekleyin
  6. Kapalı Kayıp dışında herhangi bir aşamayı Atanan İptal etmeyin .
  7. Satış Teklifi penceresine git
  8. Fırsatın aynı iş ortağı için yeni bir tane oluşturun
  9. Tıklayın Fırsat Oluştur Hatları düğmesi
  10. Önceden oluşturulan Fırsatı seçin ve Tamam’ı tıklayın.
  11. Satış Teklifini Tamamla

This post is also available in: İngilizce