Satış Ekibi için CRM Programı
Satış Yöneticisi Rehberi

Bu kılavuz, Vtiger'i Satış ekibiniz için uyarlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu Kılavuz kimler okumalı?

Satış müdürleri

Yöneticiler

1. Ekip üyelerinizi ekleyin ve izinleri kontrol edin

Vtiger, bölge dağıtımına ve fırsatlara erişim kısıtlamak isteyenlenmiş satışları için tabanlı erişim kontrol mekanizması sunar. Kayıtlar içinde profiller, hangi alanlara erişip düzenleyebileceğini kontrol etmek için kullanılabilir.

Kullanıcı Ekle Ayarlar > Kullanıcılar sayfasından.

Kullanıcı kaydındaki raporlar, Yöneticiyi Kullanabilir ve Kotalar kontrol panelinde kullanılır.

Paylaşım Kurallarını Yapılandırın

2. İşletmenizi ve müşterilerinize özgü bilgileri depolamak için özel alanlar ekleyin.

Kişiler, Müşteri Adayları, Fırsatlar ve diğer modüllere özel alanlar.

Herhangi bir standart modüle veya özel modüle Özel Alanlar ekleme

Tekil veya sohbet ile ilgili ek bilgileri depolamak için özel modüller de (örn: Giderler modülü)

Özel izlemek için özel modüller ekleme

3. Kişi Türünü, İletişim Durumunu, Ardışık Düzenleri ve Satış Aşamalarını Özelleştirin

Müşteri Adaylarını, Satış Nitelikli Müşteri Adaylarını, Müşteri Adaylarını ve Kişileri sınıflandırmak için İletişim Türü'nü kullanın.

Seçim Listesi Düzenleyicisinden Kişi Türlerini ve Yemek Durumu özelleştirin

Ardışık Düzenleri ve Aşamaları Yapılandırma

4. Otomasyonu Yapılandırın

Etkinlik takiplerini otomatikleştirmek ve aşağı akış modüllerini güncellemek için İş Akışlarını ayarlama

Müşteri Adaylarını atamak için Atama Kurallarını yapılandırın.

Kur İndirim Onay Kuralları

5. Randevu Sayfalarını Ayarla

Atama sayfalarını satış kişiler için (veya onlar da bunu yapabilir) istemcileri toplantılar için davetli kez davet vermek.


Ayrıca, bir sonraki mevcut temsilciye otomatik olarak atanan Otomatik atanmış randevu sayfalarını (örn: demo istekleri) ve grup içerikleri için Grup Randevu sayfalarını (ör: web seminerleri) hazırlayın.


Satış personeliniz Toplantılar oluşturabilir ve Vtiger'deki Takvim'den kişileri davet edebilir. Sales Insights'ta izlenen etkinliklerden biridir.


Kullanım Google senkronizasyon Office 365 senkron veya eklentisi Outlook senkronize Takvim'e.


6. Satış ekibiniz için Grup Posta Kutusunu ve Vtiger Gelen Kutusunda posta kutularını kurun

Satış ekibinizin, şirketinizin satış adresi gelen e-postalar üzerinde işbirliği yapmasını istiyorsunuz. Vtiger Gelen Kutusu sağlar ve bireysel posta kutucuk.


Vtiger Gelen Kutusunda Posta Kutularını Kur

7. Nisinizi Vtiger'a bul

Kişi bir CSV dosyasından, bir e-postadan, web sitenize gönderilen bir formdan veya Google Kişiler veya Office 365 gibi bir üçüncü taraf uygulamasından içe aktarma

Web Sitelerinden Potansiyel Müşteri Getirme

Mevcut uygulamalarınıza bağlanmak için Web Hizmeti API'lerini kullanın

Geçiş hizmetlerimiz hakkında bilgi kelime oyunları Vtiger ekibiyle ile geçin.

8. Çağrıları izlemek için telefon sisteminizi Vtiger'e yeni

Vtiger, popüler bulut tabanlı telefon sistemlerine bağlanır. 1 saatten daha kısa bir süre içinde, uzantıları CRM'nizden aramaları başlatacak ve alacak şekilde yapılandırabilirsiniz.


Telefon aramaları, Sales Insights'ta izlenen etkinliklerden birinden. Bu yüzden, telefon sisteminizi bağlamak bedeninizi daha fazla işlem yapılacak bilgi verilecektir.


Vtiger'ı telefon sisteminize birleştirin.


9. Fırsatları takip edin ve satış döngüsü boyunca ilerletmek için şirket birlikte işbirliği yapın.

Etkileşimime geçmeye hazır mısınız? Tek bir tıklamayla bir e-posta gönderin veya arama yapın (ve kaydedin). Bunu için için organizasyonda bir uzmandan yardım basitleştirmek veya bunlara @tag yorum depoları bakmak bildirir dedi.


Vtiger, kişi aktif, boşta olduğunda veya diğer koşulları karşıladığında sizi bilgilendiren ekran, SMS veya e-posta uyarıları ile her zaman bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bunu size veya ekibinize atanan kişiler için yapmak veya bildirim almak için tek tek kişileri seçin.


Henüz bir kişiye ulaşmaya hazır değil misiniz? Onları daha sonra takip etmek için bir görev oluşturma. Veya önceden bir toplantı planladınız, bir takvim etkinliği oluşturun. Görevler ve olayların kaydına bağlanır, böylece bilgileri sadece bir cihazda yapılabilir. Takvimleri ayrıca Google, Outlook ve diğer takvimlerle senkronize edilir.

10. Teklifler hazırlayın, indirimli Onaylar alın ve özel teklif Fiyat Teklifleri gönderin

Bir Fırsat teklif aşamasındayken fiyat teklifi oluşturucuyu kullanarak bir Teklif oluşturma

Kurulum Onayı kuralları indirim onayları otomatikleştirmek için.

Baskı Şablonları yaptırmak Teklif ve Fatura PDF'nizi özelleştirin

E-posta Şablonlarını E -posta kişiselleştirin

11. Gönderdiğiniz içerikle müşterilerinizin nasıl etkileşim kurduğunu görün

Potansiyel müşteriniz Teklifi açtı mı? Alıntıdaki tüm sayfaları nasıl görüyorlar?

Gönderdiğiniz karşılaştırma belgesine ne dersiniz?

Hangi pazarlama belgesi daha iyi dönüşüme yol açıyor?

Document Insights ile yukarıdakilerin tümüne yanıt alın. Tek ihtiyacınız olan şey, belgeleri doğrudan paylaşmak veya e-posta gönderirken belge bağlantıları eklemektir.

içinde Muhtelif
vTiger CRM Programı
Açık Kaynak CRM Sistemi